پس از اینکه یک دختر نوجوان متمایل به خودکشی زایمان می‌کند، با تصمیمی نادرست امنیت نوزادش را به پدر آشفته و بی‌مسئولیت بچه می‌سپارد؛ پدری که اقدامات خشونت‌آمیزش بیننده را به سفری در دل محله زاغه‌نشین، ویران و دلهره‌آوری که در آن زندگی می‌کنند می‌برد.

این فیلم داستان ماریانا را روایت می‌کند؛ پرستاری که لیسبون را ترک می‌کند تا یک کارگر مهاجر را که در کماست، در سفر بازگشت به خانه‌اش در کیپ ورد همراهی کند. این پرستار فداکار پرتغالی سفری را آغاز می‌کند که تنها به گم‌گشتگی او در یک درام انتزاعی ختم می‌شود.

آنا، جویس، کلود و سسیل چهار بازیگر جوان هستند که در یک آپارتمان در پاریس هم‌خانه هستند و در کارگاه‌های بازیگری فشرده‌ای که توسط معلم سخت‌گیرشان، کنستانس، اداره می‌شود شرکت می‌کنند. در حالی که آن‌ها صحنه‌ها را تمرین می‌کنند و تنش‌های زندگی مشترک را پشت سر می‌گذارند، زندگی شخصی‌شان با ورود جویس به رابطه با مردی مسن و مرموز پیچیده می‌شود؛ حضور این مرد به آرامی بقیه را به شبکه‌ای از رازها و سوءظن‌ها می‌کشاند و مرز بین نقش‌هایی که بازی می‌کنند و زندگی واقعی‌شان را تار می‌کند.

نینو، پسری سرسخت اما بیمار، به همراه برادر بزرگترش ویسنته و پدرشان در روستا زندگی می‌کنند. پس از ناپدید شدن ناگهانی پدرشان که علت آن هرگز مشخص نمی‌شود، فرضیه قتل مطرح می‌گردد. ویسنته دوست‌دخترش را به خانه می‌آورد و با وابستگی شدید این سه جوان به یکدیگر، نوع متفاوتی از خانواده شکل می‌گیرد. اما عموی آن‌ها به سرنوشت برادر مفقودش مشکوک می‌شود و نینو را به زور می‌رباید و با خود به شهر می‌برد؛ موضوعی که ویسنته را مجبور می‌کند برای پیدا کردن برادرش راهی شهر شود.